ファイナンシャルプランナーの東京FP:採用情報

山田コンサルティンググループ株式会社 教育・研修事業

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正社員(研修・セミナー運営)【募集要項】

仕事内容

セミナー・研修運営業務およびセミナーに付随する映像収録、映像制作会社との連携を行っていただきます。


【具体的には】

  • 確定拠出年金(DC)導入時セミナー、継続教育セミナーへの講師派遣
  • 運営管理機関(金融機関)や講師との連携業務、スケジュール調整
  • 講師オーディション、講師研修会の運営
  • 映像媒体の収録、編集業務(映像制作会社との連携)
  • セミナー提供先の開拓、提案
求める人材

《必須のスキル経験》

  • 基本的PCスキル(エクセル、ワードは必須)
  • AFP資格(2級FP技能士)保有者尚可

《求める人物像》

  • 責任感と事務処理の能力を求められる仕事です。
  • 前後の工程・段取りを考え、捌ける方
勤務時間 9:00〜18:00(休憩60分、実働8時間00分)

※月曜日のみ:8:45〜18:00
※土曜日出勤日:9:00〜15:15
休日 土曜・日曜・国民の祝日(但し、原則第一土曜日は出勤日)

※営業・渉外担当は年12回、間接部門事務担当は年4回、土曜日研修のため出勤
※研修立会等による休日出勤は振替休日を取得
休暇 有給休暇制度、年末年始休暇、慶弔休暇、産前産後休暇など
選考
ステップ
  1. メールまたは郵送にて、履歴書(写真添付)・職務経歴書をご送付ください。
  2. 書類選考を通過された方に、面接の日時をご連絡します。

募集に関するお問合せ、応募のメール送信はお問合せ送信フォームをご利用ください。

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正社員(法人営業)【募集要項】

仕事内容

証券・銀行・生保・損保・共済・ハウスメーカーの社員教育としてFP資格取得や各種研修プログラムの企画・運営など、顧客のニーズに合わせた提案営業をお任せします。


【具体的には】

  • 金融機関の人事部・研修部を中心にFP資格講座や集合研修、インターネットを活用したWeb研修など企業のニーズ応じた教育プログラムを提供します。
  • 事業会社へヒューマンスキル研修(営業スキル・コミュニケーションスキル・マネジメントスキル)を提供し、企業の人づくりに貢献します。
求める人材

《必須のスキル経験》

  • 営業経験(3年以上)
  • ヒューマンスキル研修経験者
  • 基本的PCスキル(エクセル、ワードは必須)
  • 法人営業経験者尚可
  • AFP、FP2級の資格保有者または入社後取得意欲のある方尚可

《求める人物像》

  • 企業の社員教育への関心や取組みが高まる中で、企業の人づくりに貢献する教育研修事業に興味がある方
  • 顧客の課題をヒアリングし、研修をカスタマイズする企画力のある方
  • 新しい研修の発掘や研修プログラムの開拓などチャレンジ精神旺盛な方
勤務時間 9:00〜18:00(休憩60分、実働8時間00分)

※月曜日のみ:8:45〜18:00
※土曜日出勤日:9:00〜15:15
休日 土曜・日曜・国民の祝日(但し、原則第一土曜日は出勤日)

※年12回、土曜日研修のため出勤
※研修立会等による休日出勤は振替休日を取得
休暇 有給休暇制度、年末年始休暇、慶弔休暇、産前産後休暇など
選考
ステップ
  1. メールまたは郵送にて、履歴書(写真添付)・職務経歴書をご送付ください。
  2. 書類選考を通過された方に、面接の日時をご連絡します。

募集に関するお問合せ、応募のメール送信はお問合せ送信フォームをご利用ください。

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正社員(営業サポート)【募集要項】

仕事内容
  • 申込業務 申込書の入力・チェック、入金チェック、教材発送指示
  • 受講生管理 問い合わせ対応、確認テスト・提案書の採点、修了証発行
  • 在庫管理 教材印刷物・メディアの発注、在庫管理
  • 日本FP協会 日本FP協会との窓口業務
  • 商品・コース管理 商品・コース管理、教育訓練給付講座申請
  • 企画・運営 業務部門全体の運営、将来を見据えた企画・立案
求める人材

《必須のスキル経験》

  • 基本的PCスキル(エクセル、ワードは必須)
  • AFP資格(2級FP技能士)保有者尚可

《求める人物像》

  • 業務部門のリーダーとなる意欲のある方
  • 広く物事を考えられる方
勤務時間 9:00〜18:00(休憩60分、実働8時間00分)

※月曜日のみ:8:45〜18:00
※土曜日出勤日:9:00〜15:15
休日 土曜・日曜・国民の祝日(但し、原則第一土曜日は出勤日)

※年4回、土曜日研修のため出勤
※研修立会等による休日出勤は振替休日を取得
休暇 有給休暇制度、年末年始休暇、慶弔休暇、産前産後休暇など
選考
ステップ
  1. メールまたは郵送にて、履歴書(写真添付)・職務経歴書をご送付ください。
  2. 書類選考を通過された方に、面接の日時をご連絡します。

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正社員(相続事務員)【募集要項】

仕事内容

相続人の困りごとに寄り添うお仕事。地銀や証券会社、生命保険会社と提携し、遺産相続に関する代行・支援業務を行っています。


【具体的には】

  • 相続遺産整理に伴う金融商品等の名義書換(依頼書作成、金融機関回り)
  • 電話対応/相続の相談者にサービスの概要の説明、問合せ対応
  • 名義変更手続/書類の確認、収集、作成、手続対応
  • 財産確定・正式見積/財産目録を作成し、正式見積書を作成し相続人に提示
  • 資料のファイリング/戸籍、家族図、財産目録などを1冊のファイルに綴じて相続調査報告書を作成
  • 提携先との対応/相続手続の進行状況を報告

≪遺産整理業務とは≫
相続発生後に必要となる財産目録の作成や名義変更等の相続手続を総合的にサポートするサービスです。

求める人材

《必須のスキル経験》※いずれかに当てはまる方

  • 銀行事務(営業店でのバックオフィス業務)経験者
  • 証券会社事務(営業店でのバックオフィス業務)経験者
  • 経験はないものの、上記業務に興味をお持ちの方
  • AFP、FP2級の資格保有者または入社後取得意欲のある方尚可
勤務時間 9:00〜18:00(休憩60分、実働8時間00分)

※月曜日のみ:8:45〜18:00
※土曜日出勤日:9:00〜15:15
休日 土曜・日曜・国民の祝日(但し、原則第一土曜日は出勤日)

※年4回、土曜日研修のため出勤
※研修立会等による休日出勤は振替休日を取得
休暇 有給休暇制度、年末年始休暇、慶弔休暇、産前産後休暇など
選考
ステップ
  1. メールまたは郵送にて、履歴書(写真添付)・職務経歴書をご送付ください。
  2. 書類選考を通過された方に、面接の日時をご連絡します。

募集に関するお問合せ、応募のメール送信はお問合せ送信フォームをご利用ください。

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正社員(相続相談員)【募集要項】

仕事内容

相続人の困りごとに寄り添うお仕事。相続発生後の相談者に対し、相続手続きの説明から実際の手続きの代行・助言・実行支援などを行います。


【具体的には】

  • 相続人の元へ初回訪問、サービスや手続に関する説明。
  • 戸籍、家族図、財産目録など相続調査報告書の作成
  • 財産・相続人の確定。戸籍謄本から法定相続人を確定。
  • 提携先である金融機関と相続人への手続きの進捗状況を説明。
  • 金融機関営業マンとの同行、営業サポート
  • 相続に際しての銀行・証券などの名義変更の諸手続きの代行

≪遺産整理業務とは≫
相続発生後に必要となる財産目録の作成や名義変更等の相続手続を総合的にサポートするサービスです。

求める人材

《必須のスキル経験》※いずれかに当てはまる方

  • 相続手続きに関する業務経験(金融機関でのそれに近い業務の経験)
  • お客様向けに保険・投資・相続相談業務の経験
勤務時間 9:00〜18:00(休憩60分、実働8時間00分)

※月曜日のみ:8:45〜18:00
※土曜日出勤日:9:00〜15:15
休日 土曜・日曜・国民の祝日(但し、原則第一土曜日は出勤日)

※年12回、土曜日研修のため出勤
※研修立会等による休日出勤は振替休日を取得
休暇 有給休暇制度、年末年始休暇、慶弔休暇、産前産後休暇など
選考
ステップ
  1. メールまたは郵送にて、履歴書(写真添付)・職務経歴書をご送付ください。
  2. 書類選考を通過された方に、面接の日時をご連絡します。

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正社員(教材制作)【募集要項】

仕事内容

FP関連の教材や各種コンテンツを制作する仕事です。


  • FP関連の教材制作
    • FP講座・FP試験対策講座・その他講座の教材作成
    • 原稿執筆、チェック(校正・校閲)、編集、問題作成、工程管理等
  • 企業向けコンテンツ制作
    • FP関連コンテンツの企画・提案・対外折衝・制作
  • 講師業務(適性による)
    • FP講座、FP試験対策講座、その他講座の講師
求める人材

《必須のスキル経験》

  • AFP資格(2級FP技能士)保有者
  • 基本的PCスキル(エクセル、ワードは必須)
  • CFP®、1級FP技能士、社労士、宅建資格保有者尚可
  • 金融(銀行・証券・保険など)業界経験者尚可
  • 執筆経験尚可

《求める人物像》

  • 学習意欲の高い方
  • 探究心のある方
勤務時間 9:00〜18:00(休憩60分、実働8時間00分)

※月曜日のみ:8:45〜18:00
※土曜日出勤日:9:00〜15:15
休日 土曜・日曜・国民の祝日(但し、原則第一土曜日は出勤日)

※年4回、土曜日研修のため出勤
※研修立会等による休日出勤は振替休日を取得
休暇 有給休暇制度、年末年始休暇、慶弔休暇、産前産後休暇など
選考
ステップ
  1. メールまたは郵送にて、履歴書(写真添付)・職務経歴書をご送付ください。
  2. 書類選考を通過された方に、面接の日時をご連絡します。

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