社団法人金融財政事情研究会は、日本商工会議所と共同で、確定拠出年金制度の円滑な導入をバックアップし、現行の年金制度および新たな確定拠出年金制度、投資に関する基礎知識、ライフプランニングについての知識を持ち、適切な情報提供・アドバイスができる人材の育成を目的として、「日商・金財DCプランナー認定制度」が創設されました。（DCはDefined Contribution Plan（確定拠出年金）の略）
DCプランナー認定試験は、上記制度の一環として行われるもので、金融機関職員、企業の経営者・福利厚生担当者など、新制度についての知識が不可欠な方をはじめ、自らの年金・資産をより有利に運用したいと考えている個人の方にも、知識を体系立てて身につけることのできる有効な能力判定試験です。
従来の年金制度から新しい企業年金制度までを総合的に理解し、企業や従業員に適切な情報提供・アドバイスができる人材の育成を目的として、日本商工会議所・各地商工会議所と社団法人金融財政事情研究会が共同で実施する資格認定制度です。特に、代表的な新企業年金である確定拠出年金に関しては、制度の正しい説明や加入者に対する年金教育（投資教育）が実施できるような実務知識の有無を判定します。
DCプランナー認定試験は、1級から3級までの3段階のレベルで実施しています。
2級は、「企業の年金担当者、金融機関の法人担当者など、確定拠出年金をはじめ企業年金全般を理解し、企業の担当者や加入者等に正しく情報提供・アドバイスができるレベル」です。
［社団法人金融財政事情研究会ホームページより抜粋］
銀行、証券会社、保険会社等の金融機関職員、企業経営者、福利厚生担当者、社会保険労務士、税理士、中小企業診断士、FP（フィナンシャルプランナー）等に役立つ資格です。
また、自らの年金・資産を効率的に運用したいと考えている方や、銀行、証券会社、保険会社等の金融機関への就職を希望している学生等にもおすすめの資格です。
DCプランナー認定試験合格者のうち、希望者のみ資格の登録ができます（1級登録率：約90％、2級登録率：約50％）。 登録には、資格登録手数料料10,500円（税込）が必要です。
※資格登録の有効期間は、2年間（合格発表日から2年目の年度末まで）です。以後、更新要件（資格更新通信講座等の受講）を満たすことによって、2年ごとに資格の更新登録ができます。
なお、DCプランナー2級認定試験に合格した方は、資格登録していなくても、DCプランナー1級認定試験を受験することができます。
