ファイナンシャルプランナーの東京FP:年金ブラッシュアップセミナー

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年金にプラスαの知識を!年金ブラッシュアップセミナー:「お客様に喜んでいただける”ひとこと”が添えられるコンサルタント」への道


セミナー概要

対象 年金の知識をより深く、より専門的に学びたい方、社会保険労務士、FP、郵便局や保険会社、金融機関職員の方など
開催日時 2017年6月4日(日)、9月24日(日)、12月10日(日)、2018年3月11日(日)
10:00〜17:00(お昼休憩1時間あり)
会場 東京FP大阪校(御堂筋線 淀屋橋駅13番直結)会場地図はこちら
受講料(税・教材費込) 1回あたり:11,000円
定員 各回40名(最少開催人数15名)
継続教育単位(各回あたり) ライフ AFP認定者6単位・CFP認定者6単位
  • ※日時・場所については変更になる場合があります。
  • ※講義の録音はご遠慮ください。万一、録音された場合は退室していただき、以後の受講をお断りします。
    その場合、受講料については返金いたしません。
  • ※キャンセルのご連絡は前営業日17時までにお願いいたします。
  • ※欠席の場合は、レジュメを送付いたします。
  • ※開催日の1週間前に参加票(ハガキ)を送付いたします。
  • ※最少開催人数に達しない場合は、不開催になる場合がございます。
  • ※こちらの講座は、株式会社ジェイ・サポートとの共催セミナーです。

こんな方におススメです!

  • 年金相談対応でお客様のハートをガッチリつかみたい方
  • 年金相談対応で絶対に忘れてはいけない基本のアドバイスをしっかり身につけたい方
  • 年金相談対応でさらに注意が必要な点について、きちんと押さえたい方
  • 年金なら、この人に聞きたい!と思われる相談対応を身につけたい方

この講座を受けると…

  • 基本的な相談に確実に答えられる基礎力が身につきます!
  • さらに、間違いやすい事例、複雑な事例、特殊な事例を学ぶことで年金アドバイス力が格段にアップします!
  • それぞれの制度設定の背景が分かるようになり、より理解力、応用力が高まります!
  • 年金という、全ての人がかわる問題に対して幅広い引出しを手に入れることができます!

本セミナーは、社会保険事務所で38年間にわたり年金相談に従事された石原義之先生を講師としてお招きしています。

石原先生は、年金相談で単に質問に答えるだけでなく、『お客さまに喜んでいただける一言が添えられる相談者』の育成を目標としていらっしゃいます。その豊かなご経験をもとにしたお話とレジュメは大変貴重なものです。知っていることは、すべて伝えたいという熱い気持ちにあふれる、懇切丁寧な講座です。

また、疑問に思ったことは、その場でどんどん質問できます。受講生の皆様も和気あいあいと、楽しくしっかりと知識を深められます。

基本的な年金セミナーに満足していない方、もっと深い知識を身に付けたい方、高い評価を受ける年金相談員になりたい方は、ぜひ一度ご参加ください。

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コンセプト

講義のコンセプト

講義の内容

  1. 事例を基に年金相談で間違った解答をしないための注意点とポイントの説明
  2. 事例に関する基礎知識と関連知識の確認
  3. 関連する事例がある場合は、それについても検証する
  4. 間違いやすい事例を学ぶことで、ご自身の思い込みの部分の洗い出しができます。

講義で取り上げる事例について

  1. うっかり間違ってしまう事例
  2. 思い込みによる間違い事例
  3. 大事なことを見過ごしていた事例
  4. よくある間違い事例

講師よりひとこと

学んでいく中で、ご自身の思い込みがあった部分や取り違えていた部分を発見することができます。これまで長く学んできた方は知識のクリーンアップのまたとない機会となり、相談実践の場にしっかり生かせる研修としてお役に立つことは間違いありません。

皆さまの年金力をブラッシュアップしていただくために、是非ご参加下さい。

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カリキュラム

  • ※都合により講義内容について変更が生じる場合があります。
日程 講師 テーマ
第1回 2017年6月4日(日)
10:00〜17:00

終了しました
石原義之氏

アシスタント
原 令子氏

年金相談に+α

2017年度の年金額改定と10年短縮

2017年度年金額の改定について

  1. 2017年の本来額と従前額保障はどうなる?
  2. もし本年度からマクロ経済スライドの見直しが実施されたとしたら、年金額はどうなったのか?

受給資格期間10年短縮について

  1. 短縮により請求書が送付された人の相談を受けるときの留意点
    • 25年の要件を満たしているかどうかを確認しなければならない場合
    • 繰上げ請求、障害特例に該当した場合手続きはどうなるか?
    • 振替加算額が加算される人、されない人
    • 加給、振替が加算されるときの手続きと添付書類はどうなるのか?
  2. 10年未満のため、通知書が送付される人への相談の留意点
    • 旧法、通算対象期間と新法の合算対象期間を使って年金相談をするときの留意点
    • 特に新法、旧法における昭和36年4月前の加入期間の扱いでの留意点
    • 振替加算額が加算される人、されない人
    • これらに関連した事例
  3. もう一度合算対象期間について確認しましょう
第2回 2017年9月24日(日)
10:00〜17:00

終了しました
石原義之氏

アシスタント
原 令子氏

年金相談に+α

すっきり整理!年金改革法のポイントと最新情報

  1. 500人以下の適用事業所への厚生年金の適用拡大
  2. 国民年金第1号被保険者の産前産後の保険料免除
  3. マクロ経済スライドと年金額改定の見直し
  4. 障害年金のガイドラインについて
第3回 2017年12月10日(日)
10:00〜17:00
石原義之氏

アシスタント
原 令子氏

年金プロ養成講座

〜あらゆる角度からの年金相談徹底考察〜その1

1.その繰下げ、ちょっと待って!

繰下げによって増えるのは、年金額だけではありません。
税金・国民健康保険料・介護保険料・・・
その他、遺族年金・加給年金・振替加算まで影響する場合があります。
いくつかの事例で、考えてみましょう。

2.60歳2カ月に初診日あり。寝たきりになって2カ月経過した時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰り上げたいとの相談にどう答えるか?

  • 障害年金は請求できる?
  • 障害年金の保険料納付要件の見方
  • 繰上げの希望については、障害特例による繰上げまで待つべきか?
  • 待っている間に万一のことがあったらどう答える?
  • あの時にこうしていたら・・・
  • 今から免除申請をしたらどうなる?

3.65歳を超えた妻から離婚分割についての相談を受けたとき

妻の厚生年金15年、夫の共済6年分、そのうち妻3号期間での離婚時みなし被保険者期間4年分の分割を受けたけれども振替加算はどうなるの・・・?

4.最近の解釈から

  • 寡婦年金の受給要件について
第4回 2018年3月11日(日)
10:00〜17:00
石原義之氏

アシスタント
原 令子氏

年金プロ養成講座

〜あらゆる角度からの年金相談徹底考察〜その2

1.60歳定年退職時点での選択

  • DB・DCがあるときの退職金の受け取り方は?
  • 一時金での受け取り、それとも年金での受け取り、どちらを選択?
  • 選択するときに考慮すべきことは?
  • 受け取り方法で変わる、税金・社会保険料・手数料ほか

2.退職時の医療保険を考える

  • 任意継続と国民健康保険の選択は?
  • 退職金の受け取り方法と社会保険料(国民健康保険)

3.第3号被保険者、公務員も加入できる個人型確定拠出年金「iDeCo」について

  • 確定拠出年金の加入・掛金・受給・引出し・税金の控除等基本事項
  • 確定拠出年金のメリット・デメリット
  • 加入にあたって加入希望者に伝えなければならないこと

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講師紹介

石原義之

元社会保険事務所勤務。

豊かな経験と新しい情報の収集力から作り出す、実務的な講義は、高い評価を受けており、他府県の社会保険労務士会からの講演要請も多数。また、旧法・共済、条文に基づくわかりやすい年金の解説、あらゆる角度からの事例研究は、すぐに役に立つ内容のものばかり。大阪社会保険労務士会の年金実務講座の講師、年金事務所の職員研修講師も務める。

アシスタント

原 令子

  • 株式会社ジェイ・サポート代表取締役
  • 社会保険労務士原令子事務所所長
  • 元社会保障国民会議雇用・年金分科会委員、社会保障審議会年金部会専門委員を務めた
  • 商工会議所年金センター専門委員

年金という重いテーマを実に明るく軽やかに語る。セミナー会場にさわやかな風が吹きわたり、終了後には、参加者一人ひとりの胸の中にしっかりと元気が充電されている。

簡潔さ、わかりやすさはもちろん、「年金」をテーマにして仕事のやりがい、人生の生きがいを導き出す独特の手法は、「レイコマジック」と呼ばれ、全国に数多くのファンを持つ。

セミナー実績は3,000回以上に及ぶ。TV出演(NHK・MBS・TBS他)、執筆と多方面にわたり活躍中。

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参加者の感想

ブラッシュアップセミナー受講後のアンケートより一部抜粋

役立った内容、興味を持った内容

  • 61歳以降の(特別支給の老齢厚生年金)支給開始の方が繰り上げを希望した場合の事例、パターンがたくさんあり大変参考になりました。
  • 繰り上げについての相談時の注意点、確認事項をまとめて聞かせていただき、とても役に立ちました。
  • ハガキに記載されている見込み額からの繰り上げ年金額の計算方法。
  • 受給権の発生の日など、細かく説明してもらい役に立った
  • 加給年金について非常に勉強になりました
  • 改正法をどう実務に生かしていくか
  • あやふやだった3号不整合の点が分かりやすく説明していただいて理解できた。

テーマ選択の理由

  • 年金について一から学びたかっため
  • 年金相談ができるようになりたいため
  • 今後の年金相談に生かすため
  • 年金相談および、ライフプランセミナーに役立つ内容だったため
  • 業務に関連して年金受給資格を満たせない方への相談があり得るので
  • 今後施行される法律により、年金受給がどうかわるのか、知りたいと思いました
  • 専門外のことを知りたかったので選んだのですが、ちょっと難しすぎた

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お申込

開催日 テーマ 受講料(税込) お申込
第1回 2017年6月4日(日)
年金相談に+α

2017年度の年金額改定と10年短縮

11,000円 終了しました
第2回 2017年9月24日(日)
年金相談に+α

すっきり整理!年金改革法のポイントと最新情報

11,000円 終了しました
第3回 2017年12月10日(日)
年金プロ養成講座

〜あらゆる角度からの年金相談徹底考察〜その1

11,000円 お申込はこちら
第4回 2018年3月11日(日)
年金プロ養成講

〜あらゆる角度からの年金相談徹底考察〜その2

11,000円 お申込はこちら

※ご登録いただいた個人情報は、本セミナーの開催・運営等のための資料送付や今後のセミナー紹介・ご案内の送付に利用させていただきます。また、同様の目的で利用するため、(株)ジェイ・サポートに提供いたします。

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